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理財總監、財富總監

刷新時間:2022-04-14

金融(銀行/保險)

20-40萬

上海市 | 本科 | 5-10年

基本信息
工作地點:上海市 所屬部門:財富管理部
職位類別:證券/期貨/投資/銀行 招聘人數:1 人
職位描述

崗位職責:
1. 負責高端客戶服務及潛在客戶開發,按照要求落實服務內容和服務頻次;
2. 依托公司相關部門的支持,以資產配置為理念,結合客戶沙龍等營銷手段,輔以投融資管理,為客戶定制適合的資產配置方案;
3. 依托公司相關部門(研究所、財富中心等)提供的咨詢產品,結合交易相關產品或服務,為客戶提供適當的“高端投研”咨詢服務;
4.向客戶提供相應的專業知識培訓;
5. 完成上級領導交予的其他工作;
6. 公司各項制度規定的其他職責。

任職資格:
1.具備良好溝通協調、學習和表達能力
2.本-科及以上學歷;經濟、金融類優先;
3.具備一定的高端客戶資源及客戶分析、需求挖掘能力;
4.有信托、私人銀行理財經理、券商投資顧問、研究所賣方服務、投研研究工作經驗者優先;
5.具備從業資格:證券從業資格、投資顧問資格、基金從業資格,有期貨從業、CFA、CFP、AFP、RFP資格/證書的優先;
6.具備良好的職業素養、社交能力、溝通協調能力及團隊合作精神;
7.具備高端客戶服務意識和理念,并對我司的公司文化以及高客服務理念有較高的認同感。

崗位要求:
學歷要求:本科 工作經驗:5-10年
年齡要求:40-30歲 性別要求:不限
企業信息
公司性質:股份制企業 公司規模:1000-9999人
所屬行業:金融(銀行/保險)
企業介紹

國內某大型券商,機構網點遍布全國,管理規范,歷年來經營業績良好,員工福利好,晉升空間廣。

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